Crear y enviar un presupuesto
Un presupuesto en Cataly es una cotización formal que puedes enviar a un contacto: incluye productos, precios, descuentos, envío y un enlace público para que el cliente la revise y la confirme.
En resumen
- Los presupuestos usan el catálogo activo (productos y moneda de ese catálogo).
- Necesitas un catálogo publicado; con un borrador solo verás el aviso para publicar primero.
- Puedes elegir un contacto de tu lista o Cliente general si aún no lo registraste.
- Compartes por enlace, WhatsApp o PDF; el cliente puede aceptar desde el enlace.
- Cuando quede Aceptado, puedes convertirlo en pedido en un clic.
Paso a paso
Abre Presupuestos
En el panel, entra a Presupuestos. Revisa que el catálogo activo sea el correcto (selector arriba): ahí salen la moneda y los productos que puedes cotizar.
Crea el presupuesto
Toca Nuevo presupuesto. Elige el contacto, agrega líneas desde tus productos (con variantes si aplica) o crea productos temporales solo para esta cotización. Opcional: descuento, costo de envío, observaciones y fecha de vigencia.
Compártelo
Abre el detalle del presupuesto y usa Copiar enlace, Enviar por WhatsApp o PDF. Marca el estado como Enviado cuando lo hayas compartido.
Cierra la venta
Si el cliente acepta desde el enlace (o tú marcas Aceptado), usa Convertir a pedido para registrar la venta en Pedidos.
Si tu catálogo sigue en borrador, publica primero desde Inicio. Guía: Publicar y compartir tu catálogo.
Qué ve tu cliente
Al abrir el enlace del presupuesto verá:
- Tu negocio (nombre y logo según el catálogo)
- Detalle de ítems, subtotal, descuentos, envío y total
- Botón para aceptar el presupuesto (si sigue vigente)
- Opción de imprimir o guardar PDF
- WhatsApp hacia tu número de negocio, si lo tienes configurado
Si el contacto no tenía nombre o teléfono guardados, Cataly puede pedírselos al aceptar.
Estados del presupuesto
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Borrador: lo estás armando o aún no lo enviaste |
| Enviado | Ya lo compartiste con el cliente |
| Aceptado | El cliente confirmó (o lo marcaste tú) |
| Vencido | Pasó la fecha de vigencia sin cerrarse |
| Convertido | Ya pasó a un pedido en el panel |
| Cancelado | Lo diste de baja |
La fecha de vigencia cuenta todo el día indicado; al día siguiente el presupuesto puede pasar a Vencido si estaba pendiente o enviado.
Puedes cambiar manualmente entre Pendiente, Enviado y Aceptado mientras el presupuesto siga editable.
Encabezado del documento
Los datos fiscales o de contacto del encabezado se configuran en Ajustes → General del catálogo. El nombre y el logo del negocio se editan en el editor del catálogo.
Guía relacionada: Configurar Ajustes del catálogo.
Productos temporales y conversión a pedido
Los productos temporales sirven para cotizar algo que no está en tu biblioteca (un encargo, un servicio, un ítem puntual). No aparecen en el catálogo público.
Al convertir a pedido, si hay ítems temporales puedes:
- Llevarlos al pedido solo como referencia, o
- Crearlos en Productos para reutilizarlos después
Si aún no cargaste productos en tu cuenta, empieza por Cargar productos y fotos.
Límites según tu plan
Cada plan incluye un cupo de presupuestos por período (en la prueba, durante los días de trial; en planes de pago, por mes de suscripción). Si llegas al tope, verás un aviso al crear uno nuevo.
Los detalles por plan están en la sección Precios de la página de inicio y en Suscripción dentro del panel.
Consejos rápidos
- Usa vigencia en cotizaciones con precios que cambian seguido.
- Las observaciones son visibles para el cliente en el enlace y el PDF.
- En la pestaña Historial revisas vencidos, cancelados y convertidos; en Activos los que siguen en curso.
- Desde el panel también puedes abrir la guía rápida (ícono de ayuda en Presupuestos) para un recorrido por la pantalla.
Un presupuesto aceptado no cobra automáticamente: al convertirlo en pedido coordinas pago y entrega como con cualquier otra venta. Para pedidos desde el catálogo público, ver Pedidos por WhatsApp.
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